1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务    
    2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议  
    3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系
    4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案
    5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态